Saudi Aramco estima emitir bonos internacionales denominados en dólares estadounidenses bajo su Programa Global de Bonos a Mediano Plazo.
Aramco contrató bancos para vender bonos con vencimiento a 10, 30 y 40 años. Estos bonos denominados en dólares son obligaciones directas, generales, incondicionales y no garantizadas de la compañía.
La emisión está gestionada por Citi, Goldman Sachs International y HSBC. JP Morgan, Morgan Stanley y SNB Capital también participan como colocadores conjuntos activos.
Otros coordinadores conjuntos de la emisión incluyen Abu Dhabi Commercial Bank, anb capital y Bank of China, junto con BofA Securities, BSF Capital y Emirates NBD Capital Limited.
También incluye First Abu Dhabi Bank, GIB Capital y Mizuho, junto con MUFG, Natixis, Riyad Capital, SMBC Nikko y Standard Chartered Bank.
Aramco, que recurrió por última vez a los mercados globales de deuda en 2021 cuando recaudó 6.000 millones de dólares en sukuk de tres tramos, señaló en febrero que era probable que emitiera bonos este año.
Las empresas y los gobiernos del Golfo han recaudado fondos en los mercados de deuda este año para aprovechar las condiciones favorables del mercado; Arabia Saudita emitió 12.000 millones de dólares en bonos denominados en dólares en enero.
